Действие мультфильма разворачивается в Шотландии, в конце 50-х гг. Сюжет
вращается вокруг злоключений фокусника, который попадает в закрытое
сообщество и встречает девушку, которая убеждена, что он - настоящий
волшебник... Фильм снят на основе сценария великого французского комического актера и режиссера Жака Тати.